Tatsächlich ist es den Überlebenden endlich gelungen, Kontakt mit der Außenwelt herzustellen. Ein Frachter ist auf dem Weg und die Gruppe bricht auf, doch nicht alle glauben an Rettung: Kann man den Leuten auf dem Frachter trauen?

Vier Personen vom Frachter gelangen mit einem Helikopter auf die Insel und Bens Warnungen scheinen sich nicht zu bewahrheiten. Die potentiellen Retter sind zwar bewaffnet, aber dennoch machen die Strandbewohner ihnen klar, wer auf der Insel die Oberhand hat.

Sayid hofft auf dem Frachter weitere Informationen über die Neuankömmlinge und deren Motive finden zu können. Um dorthin zu gelangen muss er aber zuerst eine Mission für Frank und Miles erfüllen: Er muss Charlotte aus Lockes "Gefangenschaft" befreien.

Als Kate ein Gespräch mit Miles führen will muss sie erkennen wie ernst Locke seine Rolle als Anführer der Dorfbewohner nimmt. Da er sich ihr in den Weg stellt muss sie ihn überlisten und gefährdet dabei ihr Recht auf eine Unterkunft im Dorf.

Daniel erwähnt, dass Nebenwirkungen auftreten können, wenn man die Insel nicht auf dem richtigen Kurs verlässt. Und dass er damit Recht hat muss Desmond am eigenen Leib erfahren: Sein Bewusstsein begibt sich auf eine Reise durch die Zeit.

Da Daniel und Charlotte spurlos verschwinden werden die Strandbewohner misstrauisch. Als Juliet dann auch noch erfährt, dass das Leben aller auf dem Spiel steht, droht ihnen die Zeit davon zu laufen...

Da Juliets Glaubwürdigkeit in Frage gestellt wird und auch Daniel keine Klarheit schafft, ob sie jemals gerettet werden, will Sun zu Lockes Camp aufbrechen, obwohl sie laut Juliet auf der Insel nur noch wenige Wochen zu leben hat.

Im Dorf kommt es in Anbetracht der bevorstehenden Ereignisse zu einer großen Lagebesprechung, während Sayid auf der Kahana aus Michael jedes Detail darüber erfahren will, wie er auf diesen Frachter gelangt ist.

Nach der Attacke auf Danielle und Karl steht die unausweichliche Konfrontation zwischen den Dorfbewohnern und Keamys Truppe unmittelbar bevor. Als das Frühwarnsystem aktiviert wird, verbarrikadieren sich alle und warten auf den Angriff.

Für das Strandcamp scheint die Rettung zum Greifen nahe, und ausgerechnet dann muss Jack gegen höllische Bauchschmerzen kämpfen. Juliet erkennt schließlich, dass sein Blinddarm schleunigst operativ entfernt werden muss.

Während John, Hugo und Ben auf der Insel nach Jacobs Hütte suchen, bereitet man sich auf der Kahana auf den ultimativen Anschlag auf die Insel vor. Keamy will keine Gnade walten lassen und ignoriert dabei jegliche Anweisungen von Captain Gault.

Während der Frachter mit einer gefährlichen Ladung an Bord in See sticht, kreuzen sich Bens und Keamys Wege bei einer Station namens "The Orchid". Daniel befürchtet Schlimmes und will schnellstmöglich von der Insel fliehen.

Bens Plan geht auf, und so begibt er sich gemeinsam mit Locke tief ins Innere der Insel. Jack und die anderen fliegen währenddessen zur Kahana - Unwissend, dass das C4 darauf zu detonieren droht...